Gestione delle opportunità di vendita e pipeline commerciali
Panoramica #
La funzionalità Deals consente di gestire le opportunità di vendita e monitorarne l’avanzamento all’interno di pipeline personalizzabili.
Ogni deal rappresenta una trattativa commerciale associata a uno o più contatti e consente di tracciare valore, stato e data di chiusura.
Deals fornisce una visione completa del funnel di vendita, aiutando i team a organizzare le attività commerciali e a chiudere le trattative in modo più efficiente.
Accesso a Deals #
Per accedere alla funzionalità:
- Apri la sezione Deals dal menu principale
- Al primo accesso, ti verrà richiesto di creare una pipeline
La creazione di almeno una pipeline è necessaria per poter iniziare a lavorare con i deal.
Pipeline di vendita #
Cos’è una pipeline #
Una pipeline è una rappresentazione visiva del processo di vendita.
È composta da più stages, che indicano le diverse fasi del percorso commerciale, dal primo contatto alla chiusura del deal.
Creare una pipeline #
Per creare una pipeline:
- Clicca su Create Pipeline
- Inserisci un nome descrittivo (es. Sales Pipeline, Customer Onboarding)
- Configura gli stage
- Salva la pipeline
Gestione delle pipeline #
Le pipeline possono essere gestite dall’icona ⚙️ Settings nella sezione Deals.
È possibile:
- Creare nuove pipeline (massimo 10)
- Rinominare pipeline esistenti
- Cambiare l’ordine delle pipeline
- Eliminare pipeline vuote (senza deal)
Stages della pipeline #
Struttura degli stage #
Ogni pipeline contiene più stages, che rappresentano lo stato di avanzamento dei deal.
Alla creazione di una pipeline sono presenti:
- Uno stage iniziale configurabile
- Uno stage Won con probabilità 100%
- Uno stage Lost con probabilità 0%
Gli stage Won e Lost sono fissi e non possono essere eliminati.
Configurazione degli stage #
Per ogni stage puoi definire:
- Nome
- Probabilità di chiusura (0–100%)
Gli stage possono essere:
- Riordinati tramite drag & drop
- Eliminati solo se non contengono deal
Deal #
Cos’è un deal #
Un deal rappresenta un’opportunità di vendita associata a uno o più contatti.
Ogni deal contiene informazioni come valore economico, owner, pipeline, stage e data di chiusura.
Creare un deal #
Per creare un nuovo deal:
- Clicca su Create Deal
- Compila i campi richiesti
Campi obbligatori
- Contatti
- Titolo
- Pipeline
- Stage
- Owner
Campi opzionali
- Importo
- Valuta
- Data di chiusura
- Reference
Campi del deal #
Contatti #
È possibile associare uno o più contatti a un deal.
Quando selezioni un contatto, il titolo del deal viene compilato automaticamente con il nome del contatto (modificabile).
Importo #
Indica il valore atteso del deal.
L’importo viene mostrato nelle viste e utilizzato per statistiche e report.
Data di chiusura #
La data di chiusura indica quando si prevede di concludere il deal.
Quando un deal viene spostato in Won o Lost, la data viene impostata automaticamente se non presente.
Reference #
Campo opzionale utile per:
- Integrazioni con sistemi esterni
- Automazioni
- Identificazione rapida del deal
Viste disponibili #
Tipologie di vista #
Puoi visualizzare i deal in due modalità:
- List View
- Pipeline View
List View #
Mostra i deal in formato tabellare e consente di:
- Visualizzare tutti i campi principali
- Ordinare per nome, stage, date e importo
- Selezionare più deal per eliminazione multipla
Pipeline View #
Mostra i deal come card organizzate per stage.
Ogni card include titolo, owner, importo, date e contatti associati.
I deal possono essere spostati tra gli stage tramite drag & drop.
Le modifiche vengono salvate automaticamente.
Filtri e ricerca #
Nella parte superiore della pagina sono disponibili filtri per:
- Nome del deal
- Pipeline
- Owner
- Data di creazione
- Data di chiusura prevista
I filtri permettono di individuare rapidamente i deal rilevanti.
Modifica dei deal #
Pagina di dettaglio #
Cliccando su un deal si apre la pagina di dettaglio.
Pannello sinistro
- Elenco dei contatti associati
- Modulo di modifica dei campi del deal
Pannello destro
- Chat WhatsApp con il contatto selezionato
Tutti i campi del deal possono essere modificati direttamente da questa pagina.
Azioni rapide #
Dalla pagina di dettaglio è possibile:
- Clonare il deal
- Eliminare il deal
Eliminazione dei deal #
Eliminazione singola #
- Apri il deal
- Clicca sull’icona Delete
- Conferma
Eliminazione multipla #
Disponibile solo in List View, tramite selezione di più deal.
⚠️ I deal eliminati non possono essere recuperati.
Statistiche della pipeline #
Nella Pipeline View, ogni stage mostra:
- Numero totale di deal
- Valore complessivo dei deal presenti nello stage
Deals e contatti #
Dalla pagina di dettaglio di un contatto puoi:
- Visualizzare i deal aperti e chiusi
- Creare un nuovo deal già associato al contatto
Automazioni #
Trigger disponibili #
Le automazioni possono essere attivate da:
- Creazione di un deal
- Aggiornamento di un deal
- Cambio di stage
- Aggiunta o rimozione di contatti
Azioni disponibili #
- Creazione di un deal
- Aggiornamento di un deal
Campi dinamici #
I trigger mettono a disposizione campi dinamici relativi a deal, contatti, pipeline, stage, importo e date.
Integrazione Meta Conversion API #
Panoramica #
Abilitando Meta Conversion API, i deal inviano automaticamente eventi al Meta Pixel collegato.
Questo consente di tracciare le performance di vendita in Meta Ads Manager.
Eventi supportati #
- Lead – contatto associato a un deal
- ViewContent – aggiornamenti o attività sul deal
- Purchase – deal spostato in uno stage con probabilità 100% (Won)
Se un deal viene spostato in Lost, viene inviato un evento ViewContent.
Best practice #
- Usa nomi di stage chiari e coerenti
- Aggiorna regolarmente lo stato dei deal
- Compila sempre importo e contatti
- Usa correttamente Won e Lost
- Abilita Meta Conversion API per il tracciamento
Permessi utente #
L’accesso a Deals dipende dal ruolo:
- Chat Operator: nessun accesso
- Administrator: accesso completo
- Account Owner: accesso completo
