Gestión de oportunidades de venta y pipelines comerciales
Visión general #
La función Deals permite gestionar oportunidades de venta y seguir su progreso a través de pipelines personalizables.
Cada deal representa una oportunidad comercial asociada a uno o más contactos y permite controlar valor, estado y fecha de cierre prevista.
Deals ofrece una visión clara del embudo de ventas y ayuda a los equipos a organizar sus actividades comerciales y cerrar acuerdos de forma más eficiente.
Acceso a Deals #
Para acceder a la función:
- Abre la sección Deals desde el menú principal
- En el primer acceso, se solicitará crear una pipeline
Es necesario contar con al menos una pipeline para empezar a trabajar con deals.
Pipelines de ventas #
¿Qué es una pipeline? #
Una pipeline es una representación visual del proceso de ventas.
Está compuesta por varios stages, que representan las distintas fases del recorrido comercial, desde el primer contacto hasta el cierre del deal.
Crear una pipeline #
Para crear una pipeline:
- Haz clic en Create Pipeline
- Introduce un nombre descriptivo (por ejemplo, Sales Pipeline, Customer Onboarding)
- Configura los stages
- Guarda la pipeline
Gestión de pipelines #
Las pipelines se gestionan desde el icono ⚙️ Settings en la sección Deals.
Puedes:
- Crear nuevas pipelines (hasta 10)
- Renombrar pipelines existentes
- Cambiar el orden de las pipelines
- Eliminar pipelines vacías (sin deals)
Stages de la pipeline #
Estructura de los stages #
Cada pipeline contiene varios stages que representan el estado de los deals.
Al crear una pipeline, se incluyen:
- Un stage inicial configurable
- Un stage Won con probabilidad del 100 %
- Un stage Lost con probabilidad del 0 %
Los stages Won y Lost son fijos y no se pueden eliminar.
Configuración de stages #
Para cada stage puedes definir:
- Nombre
- Probabilidad de cierre (0–100 %)
Los stages pueden:
- Reordenarse mediante drag & drop
- Eliminarse solo si no contienen deals
Deals #
¿Qué es un deal? #
Un deal representa una oportunidad de venta asociada a uno o más contactos.
Incluye información clave como valor, responsable, pipeline, stage y fecha de cierre.
Crear un deal #
Para crear un nuevo deal:
- Haz clic en Create Deal
- Completa los campos requeridos
Campos obligatorios
- Contactos
- Título
- Pipeline
- Stage
- Owner
Campos opcionales
- Importe
- Moneda
- Fecha de cierre
- Reference
Campos del deal #
Contactos #
Puedes asociar uno o varios contactos a un deal.
Al seleccionar un contacto, el título del deal se completa automáticamente con su nombre (editable).
Importe #
Representa el valor esperado del deal.
El importe se muestra en las vistas y se utiliza para estadísticas y reportes.
Fecha de cierre #
Indica cuándo se espera cerrar el deal.
Cuando un deal se mueve a Won o Lost, la fecha de cierre se establece automáticamente si no estaba definida.
Reference #
Campo opcional útil para:
- Integraciones con sistemas externos
- Automatizaciones
- Identificación rápida del deal
Vistas disponibles #
Tipos de vista #
Los deals pueden visualizarse en dos formatos:
- List View
- Pipeline View
List View #
Muestra los deals en formato de tabla y permite:
- Ver todos los campos principales
- Ordenar por nombre, stage, fechas e importe
- Seleccionar varios deals para eliminación masiva
Pipeline View #
Muestra los deals como tarjetas organizadas por stage.
Cada tarjeta incluye título, responsable, importe, fechas y contactos asociados.
Los deals pueden moverse entre stages mediante drag & drop.
Los cambios se guardan automáticamente.
Filtros y búsqueda #
Los filtros disponibles permiten filtrar por:
- Nombre del deal
- Pipeline
- Owner
- Fecha de creación
- Fecha de cierre prevista
Edición de deals #
Página de detalle del deal #
Al hacer clic en un deal se abre la página de detalle.
Panel izquierdo
- Lista de contactos asociados
- Formulario editable del deal
Panel derecho
- Chat de WhatsApp con el contacto seleccionado
Todos los campos del deal pueden editarse desde esta página.
Acciones rápidas #
Desde la página de detalle puedes:
- Clonar el deal
- Eliminar el deal
Eliminación de deals #
Eliminación individual #
- Abre el deal
- Haz clic en Delete
- Confirma
Eliminación múltiple #
Disponible solo en List View, mediante selección múltiple.
⚠️ Los deals eliminados no se pueden recuperar.
Estadísticas de la pipeline #
En Pipeline View, cada stage muestra:
- Número total de deals
- Valor total de los deals en ese stage
Deals y contactos #
Desde la página de un contacto puedes:
- Ver deals abiertos y cerrados
- Crear un nuevo deal automáticamente vinculado al contacto
Automatizaciones #
Triggers disponibles #
Las automatizaciones pueden activarse por:
- Creación de un deal
- Actualización de un deal
- Cambio de stage
- Adición o eliminación de contactos
Acciones disponibles #
- Crear deal
- Actualizar deal
Campos dinámicos #
Los triggers proporcionan campos dinámicos relacionados con deals, contactos, pipelines, stages, importes y fechas.
Integración con Meta Conversion API #
Visión general #
Al habilitar Meta Conversion API, los deals envían automáticamente eventos al Meta Pixel conectado.
Esto permite medir el rendimiento de ventas en Meta Ads Manager.
Eventos compatibles #
- Lead – contacto asociado a un deal
- ViewContent – actividad o cambios en el deal
- Purchase – deal movido a un stage con probabilidad del 100 % (Won)
Si un deal se mueve a Lost, se envía un evento ViewContent.
Buenas prácticas #
- Utiliza nombres de stages claros y coherentes
- Mantén los deals actualizados
- Completa siempre importe y contactos
- Usa correctamente Won y Lost
- Habilita Meta Conversion API para el seguimiento
Permisos de usuario #
El acceso a Deals depende del rol del usuario:
- Chat Operator: sin acceso
- Administrator: acceso completo
- Account Owner: acceso completo
